Огляд ринку інтернет-торгівлі в Росії за 2011 рік

1. Топ-30 інтернет-магазинів Рунета
2. Річний оборот - розподіл по сегментам
3. Добова відвідуваність в товарних категоріях
4. Середньодобова кількість замовлень за сегментами
5. Найбільш цікаві тренди
6. Вплив сегментів на сумарний оборот ринку
7. Методика дослідження
8. О = П х К х СЧ

Дані засновані на результатах власних оцінок компанії InSales. Більш детально методика дослідження описана в кінці звіту.

Сумарний оборот інтернет-магазинів в Росії за 2011 рік склав 244,6 млрд. Рублів. У минулому році сумарний оборот інтернет-магазинів оцінювався в 176 млрд. Рублів. Таким чином, зростання ринку склало 39%.

За даними InSales, зараз в Росії близько 25 000 роздрібних інтернет-магазинів. У минулому році цей показник становив 16 000. Зростання склало 56%. Цей показник отримано на основі аналізу відкритих джерел за кількістю магазинів, вивантажених на товарні майданчики Рунета, а також на підставі аналізу кількості клієнтів компанії InSales.

Топ-30 інтернет-магазинів Рунета

1 utkonos.ru 6,4 Продукти харчування Без змін 2 ozon.ru 4,6 Книги Без змін 3 komus.ru 3,7 Товари для офісу ← +3 4 quelle.ru 2,5 Одяг, взуття ← +5 5 utinet.ru 2,4 Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі +10 6 svyaznoy.ru 2,4 Мобільні телефони ← +2 7 kupivip.ru 2,3 Одяг, взуття ↓ -4 8 wildberries.ru 2,3 Одяг, взуття ← +4 9 biglion.ru 2,2 Групові покупки Новий 10 mvideo.ru 2,2 Електроніка та Побутова техніка ↓ -3 11 holodilnik.ru 2,1 Електроніка та побутова техніка ↓ -7 12 eldorado.ru 2,0 Електроніка та побутова техніка ↓ -1 13 pleer.ru 1,9 Електроніка та побутова техніка ↓ -8 14 exist.ru 1,8 Автозапчастини ← +4 15 otto.ru 1,7 Одяг, взуття ↓ -5 16 groupon.ru 1,6 Групові покупки Новий 17 laredoute.ru 1,3 Одяг, взуття ↓ -4 18 boutique.ru 1,2 Одяг, взуття ↓ -4 19 euroset.ru 1,2 Мобільні телефони Без змін 20 notik.ru 1,2 Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі ↓ -4 21 technopark.ru 1,2 Електроніка та побутова техніка ← +3 22 club-sale.ru 1,1 Одяг, взуття ← +5 23 citilink.ru 1,1 Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі ↓ -1 24 sapato.ru 1,1 Одяг, взуття Новий 25 tanuki.ru 1,1 Продукти харчування Новий 26 digital.ru 1,0 Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі ↓ -1 27 lamoda.ru 0,9 Одяг, взуття Новий 28 ulmart.ru 0,9 Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі Без змін 29 zakazi24.ru 0,8 Електроніка та побутова техніка Новий 30 dostavka.ru 0,8 Електроніка та побутова техніка ↓ -1

Як видно з таблиці, лідери рейтингу не поміняли свої позиції щодо результатів попереднього року. Як і раніше, найбільший з обігу інтернет-магазин в Росії - Качкодзьоб. Слідом за ним йде Ozon, один з найстаріших великих інтернет-магазинів, який привернув в 2011 році інвестиції в розмірі $ 100 000 000.

Річний оборот - розподіл по сегментам

У порівнянні з минулим роком лідери рейтингу - категорії «Електроніка і побутова техніка», «Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі», «Одяг, взуття» - не поміняли своїх позицій. Помітних перестановок також не відбулося. Більшість категорій показали зростання в 2011 році, але сегмент «Одяг, взуття» помітно наблизився до сегменту «Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі».

Багато в чому це сталося внаслідок того, що великі гравці проводили масові рекламні кампанії, агресивно залучаючи нових користувачів. Відкрилося велика кількість інтернет-магазинів в цьому сегменті. Аудиторія все більше звикає здійснювати покупки одягу і взуття через інтернет.

Добова відвідуваність в товарних категоріях

На графіку відображена середньодобова відвідуваність в різних категоріях. Стовпці відсортовані по річному обороту. Багато гравців зросли по відношенню до 2010 року.

Так, сегмент «Одяг, взуття» наближається до найпопулярнішого сегменту «Електроніка і побутова техніка». Помітно, що середній чек у перших двох лідируючих категоріях високий, через що забезпечуються більших обертів.

Середня конверсія в більшості сегментів коливається в межах від 0.5% до 5%. Виняток становлять «Продукти харчування», з істотним внеском в цей показник магазину Качконіс, і «Книги», з істотним внеском магазину Озон.

Середньодобова кількість замовлень за сегментами

На графіку відображено середньодобова кількість замовлень в різних категоріях. Стовпці відсортовані по річному обороту.

З цього графіка добре видно, що при великій кількості замовлень в категоріях «Косметика і парфумерія», «Ліки», «Книги», «Групові покупки» внаслідок малого середнього чека ці категорії програють по обороту менш відвідуваним категоріям «Меблі», «Мобільні телефони »,« Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі »і іншим.

Найбільш цікаві тренди

Серед великої кількості сегментів, деякі представляють особливий інтерес з точки зору зростання і процесів, що відбуваються всередині сегмента. Фахівці InSales в 2011 році виділили наступні товарні категорії:

• Одяг і взуття
• групові покупки
• Косметика і парфюмерія
• зоотовари

Сегмент групових покупок впевнено зростав в 2011 році. Розпочатий у 2010 році бум знижкових сервісів продовжився і в 2011. Відразу два гравці цього сегмента, Biglion і Groupon, впевнено увійшли в Топ-30 інтернет-магазинів по оборотам.

Основними драйверами зростання стали: регіональний розвиток компаній, а також великі рекламні кампанії, які проводили лідери. Крім того, сильно зріс середній чек за рахунок залучення партнерів з більш дорогими послугами. Фактично стали продаватися послуги зі знижкою, а не дешеві купони зі знижкою на послугу. Всі сервіси сильно збільшили кількість одночасно проведених акцій.

Цікаво також те, що дуже нішевий сегмент «Зоотовари» практично подвоївся за оборотами по відношенню до попереднього року. Почасти це викликано тим, що магазин Качконіс став продавати цю категорію товарів як супутню.

«Косметика і парфумерія» показала хороший зростання за підсумками 2011 року. Вражаюче зростання - майже на 50%.

2011 можна вважати роком одягу і взуття. Лідери ринку як локомотив рухають цей сегмент в топ по оборотам. Слідом за ними йде велика кількість дрібніших магазинів. Причому багато хто з них були запущені в 2011. Крім того, відразу два нових гравця сегмента «Одяг, взуття» потрапили в топ магазинів по оборотам - це Sapato.ru і Lamoda.ru. Останній був запущений навесні 2011 року. Відмінний зростання.

Також ми проаналізували ступінь монополізації кожного сегмента ринку. Для цього був розрахований індекс Херфіндаля. Не вдаючись в подробиці, цей індекс показує, наскільки оборот в цілому по сегменту зосереджений навколо великих або розподілений між дрібними гравцями. Чим менше показник, тим більш рівномірно розподілений оборот між усіма гравцями по даному сегменту.

Згідно з дослідженням компанії InSales самі монополізовані сегменти на російському ринку інтернет торгівлі - це «Товари для офісу», «Книги», «Продукти харчування». В цілому, цей показник збігається з оцінкою ТОП-30, де лідируючі компанії з обігу як раз представлені представниками цих категорій: utkonos.ru ( «Продукти харчування»), ozon.ru ( «Книги») і komus.ru ( «Товари для офісу »).

Вплив сегментів на сумарний оборот ринку

Методика дослідження

Основні показники роботи інтернет-магазину - оборот, відвідуваність, конверсія і середній чек.

Оборот, позначимо його як (О), ми отримуємо множенням відвідуваності (П) на коефіцієнт конверсії (К) і на величину середнього чека (СЧ).

О = П х К х СЧ

Відвідуваність проаналізована за допомогою сервісу shopsrate.ru , Який автоматично збирає дані по магазинам, доданим до системи. На даний момент в базі близько 7 000 інтернет-магазинів. Аналіз відвідуваності проводиться спеціальним алгоритмом, який враховує відкриті джерела ( alexa.com , liveinternet.ru ) І дозволяє оцінити відвідуваність магазинів, у яких статистика закрита для перегляду.

Значення коефіцієнта конверсії та середнього чека - результат багатоступінчастої роботи. На першому етапі «оцінювачі» проходили по базі магазинів shopsrate.ru і виробляли оцінку цих показників, виходячи з представленого асортименту на сайті, а також спеціальних правил. Після йшов другий етап - коригування експертами. Ми зв'язалися з представниками магазинів і відомими професіоналами ринку. Також свої експертні оцінки за сегментами надало аналітичне агентство DataInsight. Після чого значення конверсії та середнього чека були скориговані. Для частини магазинів - це реальні дані, представлені компаніями публічно.

База інтернет-магазинів була розбита на сегменти. Варто уточнити, що поділ в деяких випадках неточно. Так як успішні магазини починають розширювати асортимент супутніми категоріями. Наприклад, аксесуари і подарунки з більшою ймовірністю куплять, не ввівши запит «подарунки» в Яндексі і перейшовши в спеціалізований магазин, а отримавши лист від великого інтернет-магазину одягу, в асортименті якого до свята вже заготовлені і подарунки, і всілякі аксесуари. Сегменти, виділені при підготовці дослідження:

• Автозапчастини
• аксесуари
• Квитки на заходи
• групові покупки
• Дитячі товари
• Для будинку
• зоотовари
• Інтим-товари
• книги
• Комп'ютери, ноутбуки, комплектуючі
• Косметика і парфюмерія
• ліки
• меблі
• Мобільні телефони
• устаткування b2b
• Одежа взуття
• Подарунки
• Продукти харчування
• Спорт, туризм, рибалка
• будматеріали
• Товари для офісу
• прикраси
• квіти
• Електроніка та Побутова техніка

Деякі магазини працюють в декількох сегментах. Для великих гравців фахівці InSales враховували частку в обороті того чи іншого сегмента при складанні рейтингу в окремих категоріях. На відміну від минулорічного дослідження, що не стало категорії «гіпермакетів». Сегментувати весь спектр магазинів по нішах - непросте завдання. Однак, було введено багато категорій, які з великою часткою ймовірності описують реальний стан справ для магазинів.

Для кожної категорії введені додаткові коефіцієнти, що враховують вплив близько 15 000 магазинів (так званого «довгого хвоста»), що не потрапили в дослідження. Велика частина досліджених магазинів є «найкращі магазини» за основними показниками: обороту і відвідуваності. Ці магазини мають хороші позиції у видачі пошукових систем. Багато з них пройшли модерацію сервісу Яндекс. Маркет.

У дослідження не увійшов сегмент продажу квитків на літаки / поїзда і інші види транспорту, бронювання готелів, а також ринок цифрового контенту.

Автор: Віталій Панарін