Як змінювався трафік найбільших інтернет-магазинів, маркетплейсов і агрегаторів України: дослідження

1. Основні гравці
2. Ринок e-commerce в Україні
3. Розподіл трафіку за типами майданчиків
4. зміна трафіку
5. Прайс-агрегатори
6. Маркетплейси
7. Інтернет магазини
8. стратегії
9. висновки

У компанії Promodo вивчили 22 основних ecommerce-гравця України: інтернет-магазини, прайс-агрегатори, маркетплейси і Класифайди. В ході дослідження проаналізували загальний обсяг ecommerce-ринку, динаміку органічного трафіку в кожній категорії і використовувані стратегії в пошуковій оптимізації (використані дані з SimilarWeb). Про результати дослідження в своїй статті для AIN.UA розповідає Антон Поліщук, керівник відділу пошукового маркетингу Promodo .

Основні гравці

Увага української аудиторії ділять між собою чотири основні категорії майданчиків: інтернет-магазини, прайс-агрегатори, маркетплейси і Класифайди.

Інтернет магазини

Прайс-агрегатори

Маркетплейси

Класифайди

• Comfy
• «Алло»
• «Фокстрот»
• «Цитрус»
• F.ua
• Moyo
• Stylus
• Eldorado
• «Мобиллак»
• Elmir

• Hotline
• Ek.ua
• M.ua
• Pn.com.ua
• Sravni
• Price.ua

• Prom.ua
• «Розетка»
• Bigl.ua
• «ПриватМаркет»

Частина аудиторії йде на закордонні майданчики: AliExpress, Ebay, Amazon. На аудиторію також претендують соціальні мережі, інформаційні майданчики, YouTube і велика кількість дрібних нових гравців.

Ринок e-commerce в Україні

Загальний обсяг органічного трафіку з України на зазначені вище 22 майданчики в 2017 році склав 757 млн ​​відвідувань. Це на 4,3% більше, ніж в 2016 (724,3 млн відвідувань).

Частка продажів в онлайн в Україні в 2017 році склала 3,2% і збільшується на 20-30% щорічно. Ми бачимо що на розвинених ринках, наприклад, у Великобританії, частка продажів онлайн становить уже майже 18%.

Джерело: European B2C E-commerce Report, Center of retail research

Середня частка онлайн-продажів в Європі - 8,8% в 2017, це означає, що в Україні ще існує величезний потенціал приросту.

Розподіл трафіку за типами майданчиків

За 2017 рік найбільше з органічного трафіку виросли маркетплейси - на 9,7%.

Якщо брати конкретні цифри по трафіку в категоріях у 2017 році:

Великі інтернет-магазини стають ще більшими. Істотно виграють в трафіку маркетплейси (OLX - 33,7% трафіку):

Органічний трафік основних гравців, 2016 vs 2017 рік:

зміна трафіку

Ми проаналізували, як змінився органічний трафік в категоріях за останній рік.

Прайс-агрегатори

Лідери по зростанню трафіку - Hotline і Price.ua. Сама категорія втратила частку в загальному ecommerce-трафіку з 15% в 2016 році до 13% в 2017.

Сумарний трафік категорії в 2016 році - 92,93 млн. У порівнянні з 2016 трафік збільшився на 1 млн або + 1,15%.

Істотне зростання демонструє Hotline - 1,958 млн, або + 5,32%. Найгірший результат у Price.ua -2,77 млн, або - 10,74%.

Маркетплейси

Скорочується розрив між Rozetka і Prom.ua. Частина аудиторії Prom.ua перетекла в Bigl.ua. «ПриватМаркет» поступово набирає трафік і за рік додав ~ 1 млн.

Сумарний трафік маркетплейсов в 2016 році - 194 млн або 278 млн з Rozetka. У 2017 році - 207 млн ​​або 305 млн з Rozetka. У порівнянні з 2016 трафік збільшився на 12,7 млн ​​(+ 6,15%) або на 27 млн ​​(+8,85%) з Rozetka.

Bigl.ua, «Розетка» і «ПриватМаркет» демонструють зростання. Незважаючи на падіння Prom.ua на 7,92 млн, абсолютних цифрах він залишається лідером з великим відривом.

Інтернет магазини

Сумарний трафік в категорії залишився без змін - 100 млн користувачів.

«Мобиллак», Eldorado, Elmir і F.ua (колишній Fotos) втратили трафік у 2017 році:

Найближчі конкуренти приросли на ~ 1 млн трафіку. Приріст Comfy 1,233 млн, перший абсолютний результат і третій відносний. Хороші темпи зростання у Moyo +15,25% і Stylus + 12,06%.

З 2016 рік Comfy входив на третій позиції практично на одному рівні з «Фокстрот» та F.ua. Завершує 2017 рік із зростанням в 2,5 рази, фактично зрівнявшись з «Цитрус».
Лідирує як і раніше «Алло».

Кращі результати в категорії - Bigl.ua +19,6 млн, «Розетка» +14,2 млн. Prom.ua «віддав» частина трафіку Bigl.ua.

стратегії

Зараз на ринку виграють чотири стратегії:

1. Маркетплейс з максимальним охопленням товарних позицій, варіацій за цінами, продавцям і регіонах. Prom.ua, Bigl.ua, «Розетка», «ПриватМаркет».
2. Розширення структури. Дошки оголошень і прайс-навігатори йдуть в сторону максимального охоплення регіональних запитів, дуже швидко реагують на зміну призначеного для користувача попиту, постійно шукають нові зв'язки ключових слів. OLX, Besplatka.ua
3. Мета на лідерів в категорії. Вибирається обмежена кількість товарів і всі зусилля спрямовуються на них. Apple, Samsung, Xiaomi etc. Stylus, «Цитрус», «Розетка», «Алло».
4. Змішана модель. Комбінація пріоритетів і розширення структури при помірному розширенні SKU.

висновки

Ринок e-commerce виріс в Україні на ~ 30%. Трафік 22 найбільших гравців виріс на 5,61% або на 28,1 млн користувачів. Швидше за всіх зростають маркетплейси Bigl.ua і «Розетка».

Класичні інтернет-магазини знаходяться в стагнації і поступово втрачають частку трафіку. Прайс-агрегатори отримали мінімальний приріст трафіку.

Ринок насичується новими гравцями, Google віддає перевагу сайтам з широким вибором і можливостями для користувача. Варто звернути увагу на швидкозростаючих гравців і фактори їх зростання.

джерело